一篇文章带你读懂CRM的本质

如今，CRM系统已经成为了企业的标配。但是CRM怎么用？CRM能给企业带来什么价值？恐怕有些人并不是很清楚，可能连已经上线CRM的企业都很难说清。

观其实质，CRM的本质就三方面：获取客户，转换为成交客户，维系老客户！而这恰恰就是一个企业中最重要的事情。因为企业的最终目的都是要盈利，而能给企业带来利润的只有客户，CRM偏偏就是专业客户关系管理软件，因此，它对于企业的价值，真的是不言而喻。

CRM是通过信息技术来帮助企业获取潜在客户的，然后转换为成交客户，后期由客服人员维系老客户，以再次促进成交！CRM其实不仅仅是一款软件系统，它更是一种企业对待核心客户资源的管理理念和运营方法，因此，对于企业来说，CRM其实是一笔宝贵的资产。

CRM的功能价值涵盖“营销自动化”、“销售自动化”和“服务自动化”三大模块，除此之外还具有一些办公协作和业务数据统计模块。那么接下来，我们以协达杰斐CRM为例来看一看，CRM怎么用？CRM能给企业带来什么价值？

01:协达杰斐CRM“营销自动化”的功能使用及价值点

此功能的模块主要包括市场活动、线索、客户/联系人、线索池、客户池模块。
这些模块主要是帮助企业更好地进行市场营销，如市场活动模块可以详细记录市场活动的基本信息和开展效果，如线索转化率、成交率、产生商机数、成交额及ROI等。还可以进行线上审批手续，目的在于提高运行效率，了解实际投入产出比，以帮助企业调整市场营销计划，争取最大化的投入产出比。
而通过市场活动获得的线索则可以记入“线索”模块，包括公司名称、联系人信息、联系方式、产品需求等情况，待确认之后，可以一键转化到客户和联系人模块。由业务人员去跟进。而没有意向或者不能转化为客户和联系人的，就可以根据条件分别打入线索池和客户池，其余业务人员可在其中过滤、甄别、认领自己希望尝试跟进的客户数据，这样不仅不会浪费客户资源，还能够为企业增加更多的利润。
02:协达杰斐CRM“销售自动化”的功能使用及价值点
此功能的模块主要包括销售机会、沟通/拜访、预测模块。
销售自动化主要是对可能会购买产品的客户进行跟进，直到成单的全过程。其中重要的判断依据就是客户的预算金额，预计成交日期等。而在这个过程中，恰当的沟通、拜访是非常必要的跟进举措，将沟通、拜访的情况记录在“沟通”、“拜访”模块，可以有条不紊地去跟进多个客户，不会忙中出错。当然预测模块还可以制订年、季度或者月度目标，对销售人员的销售目标和达成情况进行对比，以更好地掌握业务情况，调整销售战略。
当然此部分还具有合同、产品、供应商、收付款计划、实际收付款、应收应付、发票、价格表等模块，这些模块的存在以及使用，能够帮助企业去科学地管理合同及款项事宜，使每一项业务进展都井井有条。
03:协达杰斐CRM“服务自动化”的功能使用及价值点
此功能的模块主要包括上门服务、回访、投诉模块。
上门服务可详细记录为客户提供面对面服务的业务需求情况，比如电视维修、空调安装、软件实施等。此功能还可定位获取人员位置，可根据人员工作量、当前状况，与目标地址的距离等因素更合理地派单。而回访模块一般用于对已合作客户的维护管理，包括回访计划和执行结果，可自动创建回访计划，提高工作效率。投诉模块主要是记录客户投诉及内部受理信息，以提升客户满意度。
“服务自动化”的存在，主要是帮助企业提升售后服务质量，提升客户满意度，提高客户黏性，让客户多次购买产品，延长客户生命周期，为企业争取最大的利润。
04:协达杰斐CRM办公协作和业务数据统计的功能价值点
此功能主要包括报表和统计图表、任务、工作报告、文档管理、邮箱、主页、日程模块。
报表和统计图表可以通过自定义报表、图表来全面、清晰地进行业务数据的汇总和分析，帮助使用者判断业务运行情况。报表支持表格、摘要（分组）、矩阵三种模式；图表支持饼状、柱状、环形、曲线、销售漏斗、同环比、表格等多种形式。使用报表和统计图表，可支持按月度、年度，或者按销售人等多角度地去剖析销售数据，诊断业务健康度，预知业务走向。而员工使用工作报告模块，可以提交日报、周报、月报，领导可以随时阅读并点评、沟通。日程模块内嵌于主页中，用于提醒人员当日代办或评估下级工作量，提醒事宜可通过条件自动抓取，用户按常规做沟通、拜访、收款、催单等工作安排即可。使用“任务”模块，可以下达、跨部门指派工作任务和代办事项等，方便任务追踪。
而协达杰斐CRM 的“主页”模块，则可以根据使用人的职位和关注点不同，而个性化设置。比如管理者关注销售业绩，部门各人员工作情况等，而业务人员更关心今天拜访的客户名单、未联系商机、今日工作事项等，因此就可以自行设定适宜自己的工作主页。在每次访问系统时，无须进入不同的模块就可以在主页中直观看到核心信息。
读完上述文章，相信大家对CRM的本质应该都有了一定的了解。CRM在市场、销售和售后服务方面，都对企业有着非常重要