服务热线021-50387977 在线咨询 留言/需求提交

系统介绍

SYSTEM INTRODUCTION

《宝葫芦CRM系统》包括CRM方案 + 行业化应用 + 中国式管理 + 个性化全面配置,可以全部配置,随机应变。

•商务智能,主动运行:智能设计,把CRM系统从单纯的录入和查询,变成智能和主动的系统,提供更多支持信息,形成决策平台

•数据安全体系:多维权限体系 + 数据历史保留 + 增强安全措施

•强大的决策分析工具:报表分析 + 智能分析 + 管理驾驶舱 + 经典分析模型 + 外部BI工具

•强力数据搜索功能:快速、列头、拼音、穿透、关联、高级、固化、全局、分组

•科学组织、简单易用的界面:界面结构是参照国际先进软件设计的,分为业务导航区(顶导航、工具栏)、左导航区(可伸缩)、数据展示区(列表、详细、相关业务信息),结构清晰一目了然。独特的动态虚拟可移动的弹出窗口,解决了弹出窗口速度慢和遮挡信息的问题;

•企业级软件架构,无限可扩展性。

•全面集成外部平台和工具

演示地址:http://www.legeritsoft.com/

系统功能

SYSTEM FONCTION

客户管理 Customer Management

客户基本资料管理;客户联系人及关系管理;客户沟通历史;客户变更历史管理;客户回收站管理;客户的新建、修改、删除、导入、导出;批量客户关怀;客户分类、排序;客户共享管理;客户分配管理;客户分组管理;客户收款历史记录及应收款管理;客户费用管理;客户金字塔分析;集团客户层次管理;人脉关系;客户决策树;客户数据下载;客户查询检索;动态客户数据维护;多维度、动态客户分类;客户全面接触管理;客户交易历史;客户投诉及服务记录;客户关怀;重复客户的识别与处理;应收应付管理;多维度客户分类;系统内数据全局搜索;客户组织机构管理;批量客户处理;综合客户价值分析。

销售管理 Sales Management

销售机会(项目)管理:1、管理销售机会的主要信息,包括客户,项目金额,当前阶段,成功可能性,预计完成日期,机会负责人等。2、销售机会的跟进管理。3、销售机会的阶段升迁。4、跟踪管理销售机会的进展状况,对处于关键阶段的机会给予更多关注。 
销售业绩统计:直观、实时计算员工的业绩,及时有效地进行激励。 
报价单:记录针对某一个销售机会的报价信息,包括产品、数量、价格等。 
销售漏斗:分析销售机会在各阶段的分布情况,为销售活动提供决策依据了。 
销售预测:通过销售管线对未关闭销售机会进行分析,预测未来某时间段内可能销售额。
合同管理:管理企业的销售合同文本,对重要的时间点进行提醒。 
销售订单:管理企业的交易信息包括客户名称与地址,我方业务员,产品的规格、型号、数量与金额等。订单是重要的交易信息,是后续发货、收款、开票、催款等业务的基础。 
发货管理:把出库单与对应销售订单相关联,从而精确掌握每一个订单/合同执行情况。 
收款管理:与客户的交易产生客户应收款,根据收款计划进行收款。 
发票管理:管理开给客户的发票记录,自动计算订单已开发票总额,尚欠发票金额等。 
销售分析:通过时间、地域、部门等维度,对企业销售进行多维度、纵深分析。及时掌握各销售单位、在各地域的销售情况,对于异常情况做出最快的反应。 
竞争过程明细:记录销售过程中各竞争对手的参与情况,最终成败及其影响因素。可用于分析成败因素比例、竞争对手成功率等,为以后竞争提供参考。

市场营销管理 Marketing Management

潜在客户管理:记录或导入企业的潜在客户信息,针对批量的潜在客户进行市场营销活动。
市场营销活动管理:规划、建立并执行市场营销活动,如展览会、广告等推广活动。跟踪活动的进程、效果及成本,营销活动可以生成相关的销售线索。 
销售线索管理:线索是一个潜在的、可能的销售机会。线索是从各种渠道,如,公司网站、电话黄页、朋友介绍,获得的客户需求信息;或从市场活动中获得的有购买意向的客户,也可能是业务员直接从其他渠道获得的销售线索等。线索管理模块通常由市场营销人员和销售经理使用,它包括线索信息管理、线索认定、线索分配等功能。 
客户挖掘:从大量潜在客户中挖掘目标客户,作为市场营销活动的对象。 
电子营销:针对潜在客户的DM、email、手机短信营销活动 
竞争管理:从市场竞争层面上记录竞争对手的相关情况,如,竞争对手,竞争产品,竞争策略等信息。 
市场分析:分析市场营销活动的效果与作用;分析潜在客户的组成、分布等内容。

服务管理 Service Management

服务协议管理:服务协议是对客户进行服务的依据,利用本业务对象完整记录服务协议的条款。 
主动服务:建立服务计划,按照计划对客户进行主动的回访服务、关怀等。 
服务请求:由客户发动的服务请求,如通过电话、传真、网络等媒介产生,针对客户的服务请求,企业指定服务人员进行处理。 
现场服务:根据企业销售的产品与服务的特点,需要到客户所在地或项目所在地进行现场服务的管理。如设备安装,系统维护等。一般会生成服务派工单,并分配到相应的服务人员,服务完成后进行派工单的回收与关闭。 
服务收费:与服务有关的备件维修和工时费用记录、统计。 
服务知识库:可以分类管理服务相关的知识文档,以提高企业的服务能力和水平。提供根据关键字快速查找相关的知识功能。 
投诉管理:客户的投诉是关系到客户满意度的重要事件,需要企业严格管理。需要完整记录客户的投诉内容,分配给相关人员处理。并在完成以后了解客户的满意度情况。 
客户关怀:针对具有某些特性的客户,进行主动服务,如,满意度调查,客户关怀等。 
服务分析:针对售后服务进行深度数据分析与挖掘,包括投诉分析、客户满意度分析、服务请求处理状况分析、现场服务分析等。

财务管理 Financial Management

费用管理:管理企业在业务开展过程中发生的费用,这些费用可以与一些业务对象关联,从而可以统计出在这些业务上的费用。例如,费用可以关联于客户,从而可以统计出在某个客户身上的费用发生情况。 
费用报销单:把一批费用数据组合成一个可以报销的单据。通过费用报销单的提交、审批、驳回、通过等业务流程,完成企业内有关营销费用的报销。 
应收款管理:由于交易业务的发生,会在交易对象(客户或代理商)上产生应收款。应收款是企业关注的重点数据,企业根据合同或订单的付款方式,制定相应的收款计划。系统会根据收款计划提前进行提醒。记录实际到帐的款项信息。 
应付款管理:采购业务的发生,会产生针对供应商的应付款。系统提供付款计划管理、付款记录管理。 
发票管理:记录发票的开具情况

办公管理 Office Management

日程安排管理:用日、周、月的形式展现业务日程安排;查看本人、本部门、所有人或指定人的日程安排;查看某段时间内的日程安排;定义日程中出现的业务内容。
活动管理:管理与客户进行的所有接触信息,包括电话、传真、电子邮件、拜访等方式,活动记录接触的时间,人员,客户,内容等;针对特定客户和联系人的接触历史,对于掌握客户的情况有着重要的作用;即将到来的活动在工作台上可以提醒,可以避免遗忘。 
工作报告:根据工作情况可以填写工作日报,工作周报。经理可以查看所管理部门的员工的工作报告。 
电子邮件:系统提供电子邮件的沟通方式,可以对客户、联系人等对象发送关怀邮件。 
消息:提供系统内的消息功能,完成在CRM内部信息沟通。自动消息提醒,可用消息完成通知提醒功能。 
短信:针对批量客户发送手机短信,可利用短信模块自动生成短信内容,并通过宏变量实现发送内容动态变化。 
论坛:系统提供初步的BBS模块,用户可以在论坛中发布相关的主题,及针对某主题的讨论。可以粘贴文件、图片、链接等内容。 
公告:提供一个针对所有登录用户的信息通知方式,通常公告会放在工作台上,每一个登录用户都可以看到相关的通知内容。 
工作台预警与提醒:1、日程安排与活动预警;2、收款计划预警;3、达到某种预定义的状态的客户预警,如,三个月没有接触的客户;本月过生日的联系人提醒;4、库存量低于安全水平的物料预警;5、其它任何可以用条件筛选出的业务数据,都可以设定提醒。

智能提醒 Intelligent Reminder

每个人可根据自己的需要,定义自己的智能提醒项,包括自己需要看到的业务数据、提醒方式、任务周期等。常见的智能提醒,如上月的收款情况、本周的服务计划清单、上年的销售情况等,各不同岗位的人可能有不同的要求。 平台能定时主动运行分析和计算,处理业务数据,记录分析结果,根据定义生成针对性的提醒内容,发出消息、邮件、短信、提醒等,及时通知相关人员,形成实时的智能的主动的工作平台

决策分析 Decision Analysis

宝葫芦CRM 提供了对运行数据的分析能力,可以帮助企业优化和改善市场与销售策略,从而提高市场占有率与企业核心竞争力。宝葫芦CRM 的关键业务指标(KPI)与报表可以帮助企业确定需要改善的领域。例如,行业的机会成功率分析可以帮助企业找出成功率不高的行业,分析原因从而提高在这个行业的销售成功率。 KPI就像汽车的仪表盘,决策者可以通过KPI及时掌握企业运作的状况。对于高层管理人员而言,这些指标是极其重要的。这些指标可以通过各种图表直观地表达出来,直接显示在高层管理人员的管理门户上。企业高层管理者随时可以查看公司运营是否健康良好,是否偏离正常的轨道,以便在第一时间采取措施调整。另外,通过宝葫芦CRM 的分析决定模块,企业高层管理人员还可以挖掘出隐藏的数据,进行更为深入的分析、比较以及做出决策。 除了KPI之外,宝葫芦CRM还提供了一系列预先设定的报表,可以为企业所有市场、销售、服务业务提供的信息。利用报表模板,能够让您方便地定制和客户化您企业所需要的报表

目标管理 Target Management

总经理、销售总监、销售经理会在某段时间(年度、季度、月度)开始时,对下属的部门、人员、产品、区域设定目标管理;然后经常对照目标和实际完成情况,及时处理完成情况不好的业务;时间结束时,按照实际完成情况,考核部门员工业绩,并且制定下一阶段的目标。目标管理的指标,可能有销售订单总金额、回款额、客户数量等。 服务总监、服务经理可以设定服务派工、投诉、服务收费等的目标,强化对服务工作的量化管理。市场部门可以对市场活动的费用预算、新增线索等设定目标,提高市场部门的ROI。财务部门可以对回款、费用等按部门设定目标,强化对资金的控制。

计划指标:指定要查看哪一个业务对象的工作目标。还可指定针对此对象的数量还是某个字段的合计进行查看。
组织维度(纵向):组织维度包括部门和人员。指定要查看那个部门和负责人的工作目标。至少有一个部门或人员。
时间维度(横向):时间维度是目标值的基本单位和统计完成值的时间范围。指定要查看那个时间段的工作目标。首先要指定时间的具体含义,再指定时间的精度,可以以年为单位,以季度为单位,以月为单位

系统功能 System Function

打印:系统提供客户、联系人的地址、邮编、姓名打印功能,可以直接打印信封,也可以在地址标签上批量打印后,粘贴在信封上邮寄。 
数据下载:把自己有权限访问的业务数据下载到本地计算机上,从而达到脱网也能访问数据的目的。系统支持多种格式,如,MS Excel格式、CSV格式、纯文本格式等常用格式。 
数据导入:对于已经存在大量业务数据的客户,系统提供数据导入功能,以减少人工输入历史数据的工作量。 
多国语言:支持动态的多语言切换机制,缺省提供简体中文、繁体中文及英文三种语言支持。 
回收站:对于启用回收站的功能的业务对象,在前台进行删除操作时,数据没有被删除,而是进入了回收站,只有系统管理员可以真正、彻底删除数据记录。 
数据历史:对于某些重要的数据,如联系人、联系方式、负责人等重要字段,系统提供启用记录数据历史功能,启用后的重要信息字段,系统会保留其全部历史记录,从而保证数据永远不会丢失。 
产品管理:分目录管理企业的所有产品数据,包括产品编码、名称、图片、规格、型号、单价及其它技术参数。 
文档知识库管理:可上载文档知识信息,分目录管理其访问权限。

系统管理 System management

组织机构: 定义企业的分公司/部门结构,管理员工信息,给员工分配角色,管理使用CRM的登录用户信息。

权限分配: 提供基于角色的数据访问权限控制。 1、访问权限,设定某角色对于某业务对象,在什么范围内所具有的只读或读写权限。 2、操作权限,针对某角色可以设定他允许或禁止的操作。如删除、下载数据等权限。 3、字段权限,决定某角色对于特定业务对象的特定字段所拥有的权限范围,如只读、读写或无权限。 4、广义矩阵权限,可针对区域、产品、行业等分类条件设置矩阵式权限。

系统优势

SYSTEM INTRODUCTION

1
信息化需求时时变化,如何随机应变?
2
销售员天天在外面,没空用CRM,怎么管理?
3
老板想法经常变, CRM软件如何满足他的胃口?
4
维护系统需要专业的IT,可是他们太贵了?
5
老板又要新报表了,我们快被逼疯了!